На российском рынке рапса доминируют повышательные тенденции — AgroXXI

Постоянно растущий интерес к нему обусловлен благоприятной конъюнктурой мирового рынка

Аналитика

Рапс занимает одну из лидирующих позиций в мировом производстве масличных культур. Постоянно растущий интерес к нему обусловлен благоприятной конъюнктурой мирового рынка, которая складывается благодаря активному потреблению рапсового масла, как в пищевых, так и в технических целях. Это способствует дальнейшему увеличению интереса российских компаний к переработке рапса.

Урожай

В 2010 г. в России посевные площади под рапсом увеличились на 27% и достигли 878,04 тыс. га (в 2009 г. — 688,1 тыс. га). Урожай рапса составил 743,3 тыс. т при средней урожайности 11,7 ц/га. При этом увеличение валового сбора наблюдалось, в основном, за счет расширения посевных площадей ярового и озимого рапса при снижении урожайности по сравнению с 2009 г., когда она была в среднем 12 ц/га.

Из-за особенностей погодно-климатических условий РФ основная доля производимого рапса приходится на яровой. Его валовой сбор в 2010 г. составил 374,6 тыс. т, что превышает прошлогодний показатель на 16 тыс. т. Лидирующие позиции по площадям сева ярового рапса принадлежат Центральному и Поволжскому Федеральным округам. Увеличению производства семян рапса в этих регионах способствует наличие собственных мощностей по переработке. Лидирующие позиции в производстве ярового рапса среди регионов РФ сохраняет Татарстан. Однако в 2010 г. из-за летней засухи в республике произошло снижение урожая рапса до 8 тыс. т, в то время как в 2009 г. он составлял 75,2 тыс. т.

Что касается озимого рапса, то его валовой сбор в 2010 г. достиг 368,7 тыс. т, увеличившись на 20% по сравнению с показателем предшествующего года. Более высокий урожай был получен за счет увеличения посевных площадей. Выращиванием озимого рапса занимались, главным образом, в Южном Федеральном округе (ЮФО), где сосредоточена основная часть посевных площадей этой культуры.

Переработка озимого рапса также ведется в основном в ЮФО, где в период межсезонья на рынке семян подсолнечника (июль-август) семенами рапса загружают часть свободных мощностей маслозаводов.

Несмотря на довольно высокий урожай рапса в 2010 г., часть переработчиков испытывают дефицит семян. Данная ситуация обусловлена, главным образом, тем, что помимо основных переработчиков рапса активный интерес к его закупкам проявляют экспортно-ориентированные компании и некоторые переработчики семян подсолнечника. Их интерес к масличному рапсу обусловлен низким урожаем семечки в 2010 г. Высокий спрос, в свою очередь, способствует увеличению заинтересованности сельхозпроизводителей в производстве этой альтернативной масличной культуры.

Балансы масличного рапса по маркетинговым годам (МГ)

Показатели	07/08	08/09	09/10	10/11
Начальные запасы, т	43 777	75 786	100 720	67 349
Посевная площадь, га	659 080	679 690	688 078	878 084
Уборочная площадь, га	534 939	626 043	555 156	635 741
Урожайность, ц/га	11,8	12,0	12,0	11,7
Валовой сбор, т	631 850	751 916	666 841	743 347
Импорт, т	11 217	670	554	500
Общее предложение, т	686 843	828 372	768 115	811 196
Потребление, т:	550 000	650 000	600 000	700 000
переработка на масло	535 630	634 120	582 620	683 590
семена	7 500	7 600	9 700	8 300
потери	6 870	8 280	7 680	8 110
Экспорт, т	61 057	77 652	100 766	50 000
Общее распределение, т	611 057	727 652	700 766	750 000
Конечные остатки, т	75 786	100 720	67 349	61 196
Запасы / распределение	12,4%	13,8%	9,6%	8,2%

Рынок

Высокий интерес российских компаний к переработке рапса обусловлен востребованностью продуктов переработки рапса масличного, как внутри страны, так и на экспортном рынке. Значительное влияние на уровень спроса оказывает тот факт, что многие компании стали перерабатывать рапс круглогодично, тогда как раньше переработкой рапса занимались преимущественно в период межсезонья для подсолнечника.

Основная часть перерабатывающих мощностей сконцентрирована в Центральном регионе РФ. Поэтому и активность торгово-закупочной деятельности и политика ценообразования наиболее показательны именно в этом регионе.

Предложения первых партий масличного рапса урожая 2010 г. в Центральном регионе начали поступать в августе. Количество предложений на начальном этапе уборочных работ было невысоким. Единичные предложения рапса поступали по ценам 12-12,5 тыс. руб/т без учета стоимости доставки. В то же время основная часть держателей рапса вела сдержанную политику продаж, рассчитывая на укрепление цен. Малочисленное количество предложений способствовало тому, что все больше покупателей повышали закупочные цены и наиболее часто озвучивали их в диапазоне 13-14,5 тыс. руб/т CPT, в зависимости от объема предлагаемой партии и качества рапса.

В сентябре на рынке рапса доминирующими оставались повышательные тенденции. Предложения поступали по ценам 14,5-15,5 тыс. руб/т без учета стоимости доставки, а цены спроса не превышали 15,5 тыс. руб/т СРТ. Низкое количество предложений маслосемян в Поволжском регионе способствовало тому, что некоторые переработчики расширили географию закупок в Центральный и Южный регионы, что еще больше обострило конкуренцию на рынке сырья.

В октябре-ноябре активность торгово-закупочной деятельности на рынке семян рапса оставалась крайне низкой из-за практически полного отсутствия предложений (объемы предлагаемых партий не превышали 200-300 т) во всех регионах России. Рост цен наблюдался благодаря повышению уровня закупочных цен переработчиками. Во второй половине ноября диапазон закупочных цен составлял 17-19 тыс. руб/т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. Устойчивый спрос давал возможность продавцам удерживать цены на высоком уровне. Предложения рапса поступали по ценам в пределах 21-22 тыс. руб/т CPT. Но, учитывая конъюнктуру рынка готовой продукции, маслозаводы не видели смысла в закупках по таким ценам и вели переработку ранее сформированных запасов.

В конце декабря 2010 г. ситуация на рынке масличного рапса характеризовалась сохранением дисбаланса цен спроса и предложения. Это способствовало тому, что активность торгово-закупочной деятельности по-прежнему находилась на низком уровне. Предложения по закупке рапса поступали по ценам не выше 20 тыс. руб/т СРТ.

Экспорт

Несмотря на увеличение валового сбора семян рапса в 2010 г., объемы экспорта этой культуры снизились по сравнению с предыдущим годом. Всего за период август-октябрь 2010 г. на внешние рынки было поставлено 31,744 тыс. т семян рапса, что на 37% ниже показателя аналогичного периода 2009/10 МГ.

Из-за низкого урожая семян подсолнечника и, как следствие, увеличения объемов переработки альтернативных масличных культур маслодобывающими предприятиями, экспорт рапса из России может снизиться до 50 тыс. т. Кроме того, действующая в России экспортная пошлина на семена рапса (15% таможенной стоимости, но не менее 30 EUR/т) создает предпосылки для успешного развития внутренней переработки.

Максимальный объем семян рапса из России был экспортирован в сентябре 2010 г. и составил 14,278 тыс. т. Основными импортерами российского рапса стали Германия, Бельгия, Великобритания.

Экспорт семян рапса из России в 2010/11 МГ

Страна	Объем, т	Доля	Средняя цена, долл/т
Германия	15 913	50%	443
Бельгия	6 008	19%	445
Великобритания	3 500	11%	379
Литва	2 984	9%	511
Турция	2 014	6%	325
Иран	1 314	4%	320
Казахстан	10	0%	569
Всего	31 744	100%

Прогноз

Поскольку свободных объемов рапса в настоящее время в России практически не осталось, существенных изменений в активности торгово-закупочной деятельности не предвидится. Однако сохранение роста цен на сырье не исключено. В то же время дальнейшее увеличение потребления растительных масел в мире дает предпосылки к наращиванию посевных площадей масличного рапса в следующем году. Стабильно высокий внутренний спрос на эту культуру будет стимулировать сельхозпроизводителей к расширению посевных площадей. Потенциал России в наращивании производства рапса и продуктов его переработки довольно высок благодаря наличию в стране обширных площадей, пригодных для выращивания этой масличной культуры, а также развитой масложировой промышленности. Увеличение объемов производства рапса может быть достигнуто также за счет повышения уровня агротехнологий.

Что касается импорта рапса, то существенных изменений по сравнению с 2009/10 МГ не ожидается. Этот показатель останется на уровне 0,5 тыс. т. Таким образом, прогноз переработки масличного рапса в новом сезоне ожидается на уровне 0,68 млн. т.